Índices mundiais: o que eles são?

Provavelmente todos pelo menos uma vez em suas vidasOuvi sobre índices mundiais. O que eles são? Para que eles são usados? Como são considerados os índices mundiais? Estas e outras questões serão respondidas no quadro deste artigo.

Informações gerais

Primeiro, vejamos o que érepresentam índices mundiais. Assim chamado indicadores de mudanças de preços de um determinado grupo de valores mobiliários. Em que fundamento eles se unem? Por analogia, podemos dizer sobre a carteira de ações que são combinados em um único recurso (o proprietário, a indústria, e assim por diante). Quando desenhado um certo índice (ou estudou), o mais importante é que a de qualquer dos valores que se formou. Devido a isso, em um conjunto de ações e títulos que tinham entrado nele, pode ser realizada para estudar a situação no mercado. As informações podem se relacionar com uma determinada área e toda a economia. Dinâmica do índice mundo dá uma indicação do desenvolvimento de um modo geral, como tem em conta o conjunto de empresas, que são geralmente muito fracamente ligados (ou nenhuma relação entre eles).

Que tipos desses indicadores existem? Os índices podem ser classificados por método de cálculo, família e autor. Cada tipo será considerado separadamente.

Indicadores mais antigos

Inicialmente, vamos tocar nos desaparecidosdias. O primeiro índice generalizado foi criado por Charles Doe no distante ano de 1884. Foi calculado com base nas cotações das 11 maiores empresas de transporte que estavam representadas na bolsa de valores dos EUA. Em 1896, foi redesenhado e começou a refletir o estado de coisas de apenas as maiores empresas industriais nos Estados Unidos da América.

O índice S & P 500 é bastante conhecido,que presta atenção a meio mil das maiores empresas nos EUA em geral. Foi criado em 1923, mas uma versão moderna apareceu em 1957. Esses dois, devido à alta precisão dos dados processados, são reconhecidos pelos principais índices mundiais, embora sejam principalmente voltados para os Estados Unidos. Por que é assim? O fato é que o maior número de maiores empresas no percentual está localizado nos Estados Unidos. E a enorme influência deste estado em todo o planeta e empurra muitos sobre o fato de que o Dow e o S & P 500 reconhecem como os principais índices de ações mundiais que mostram as tendências emergentes.

Por que eles são necessários?

Se considerarmos o caso geral, então os índicesOs indicadores mundiais são indicadores pelos quais os investidores podem caracterizar a velocidade e a direção geral do movimento das empresas em uma determinada indústria ou em toda a economia. Dado esses dados, são tomadas decisões sobre onde investir dinheiro. Além disso, as mudanças podem informar sobre o impacto de certos eventos.

Vejamos um pequeno exemplo. Suponha que haja um aumento nos preços do petróleo. O que acontecerá no intercâmbio então? O custo das empresas que produzem petróleo também crescerá. Isto, é claro, é um exemplo muito simples e primitivo, mas dá uma compreensão do que é permitido avaliar os índices. Anteriormente, foi dito sobre os tipos de índices. Voltemos a eles novamente.

Métodos de cálculo

Um dos mais antigos fornece uma pesquisamédia aritmética. Se falamos sobre os índices de estoque mundiais que usaram essa abordagem, devemos mencionar Dow Jones. Foi calculado a preços médios ponderados das ações. Mas ao longo do tempo, as imperfeições deste método tornaram-se óbvias. A coisa mais importante em si foi que as empresas emitiram diferentes números de ações. Como resultado, o estado real das coisas foi significativamente distorcido. No entanto, aqui há vantagens, porque esses índices são caracterizados pela simplicidade de cálculo e pela velocidade de reação às flutuações no preço das ações e títulos. Como resultado - quando ocorre a crise, é aprendido muito rapidamente.

Uma alternativa a esta abordagem é o uso dea média aritmética do valor ponderado. Um exemplo é o Value Line Composite Aithmetic Index. Nesse caso, o preço de cada ação é multiplicado por um certo coeficiente, correspondente à sua participação no valor total do índice.

A última abordagem destacada é a busca do valor geométrico médio. Um exemplo é o FT 30.

Famílias e fabricantes de índices

Este conceito é introduzido para indicadores quesão calculados por uma organização. Por exemplo, você pode lembrar a agência de rating Standard & Poor's, que estima não apenas as 500 maiores empresas, mas mesmo o país. Existem também famílias separadas de trocas individuais (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 Index do Setor e muitos outros). No que diz respeito aos produtores, podemos dizer que eles podem ser novamente agência, quando a organização relevante se envolve em sua compilação. Eles também são formados por trocas individuais.

Conclusão

Os índices mundiais são uma ferramenta importanteatividades de investimento de um grande número de pessoas e organizações. Se falamos sobre a situação da Federação Russa, existem duas características distintas:

1. A Rússia ainda não é um país em que os principais players de uma escala global estão localizados.
2. Devido à política de sanções da União Europeia e dos Estados Unidostem havido uma tendência segundo a qual agências de rating e trocas estão começando a criar novos indicadores que não incluem o estado das coisas na Federação Russa. Oficialmente, isso visa proteger os investidores da influência do país, que é em parte do isolamento internacional, e investimentos em ativos de risco.

Os índices mundiais podem ser úteis mesmo para pessoas que apenas planejam coletar seu portfólio de investimentos para ter mais oportunidades para uma vida livre no futuro.